1925年,东北战乱初歇,松花江畔的风铃镇隐匿于白山黑水之间。镇上汇聚着七行八作、三教九流的各色人物,社会关系错综复杂。马家与冯家两大家族世代积怨,两位老祖宗皆病榻在身。冯家老爷子意图在临终前为患有痴呆症的独子冯驴子筹办婚事,而冯驴子对镇上私塾先生周先生之女黑葡萄情深似海。然而周先生却将黑葡萄许配给了马家公子马万海,引发新一轮纷争。
马万海医学院毕业后被迫入伍,收到马爷遗书后智勇双全遁回奉天,得知冯家与马家的百年恩怨,暗中联合土匪小北风血洗冯宅,致使冯家家道中落。随着冯爷与马爷相继离世,冯驴子的痴呆症竟不治自愈——原来他为避祸而刻意装傻。马万海虽摧毁冯家却也倾家荡产,后与冯驴子各自收留孤儿奔儿与孤女秋儿,二人自幼青梅竹马,令这对世仇后裔的宿敌陷入两难。
日军入侵风铃渡,尾崎大佐率部进驻,此人外表温文尔雅却施行暴政,强制推行奴化教育并枪杀乡间教师周先生。黑葡萄为报家仇国恨投奔小北风,其抗日壮举感化土匪部众,最终推举其为山寨首领。冯驴子与马万海亦因尾崎压迫被迫上山,虽未公开抗日却暗中较量,以各种奇招给日军头目制造笑料。
尾崎穷尽手段欲擒二人,却屡遭冯、马二人以智取胜,两度交锋中更显高手过招。其阴谋最终导致上司对其不满,而冯驴子与马万海的抗日事迹在风铃镇广为流传。东北抗日联军贺司令力邀二人加入,但二人因疑虑婉拒。无奈之下,他们被迫与黑葡萄汇合成为抗联直属队伍。
尾崎设局将三人一网打尽,在狱中摧残仍未能屈服。最终逼迫马万海枪决冯驴子,却因早年诊治时发现冯驴子心脏异位而救其一命。冯驴子虽幸免于难却重伤昏迷,黑葡萄与马万海冒死将他送往哈尔滨医院。手术中马万海主刀,换药时方才揭晓自己心脏亦在右侧的惊人秘密,这个发现成为救命的关键。
抗联遭遇重创,贺司令壮烈牺牲后被迫分散,日军对烟囱山与冯、马据点展开大规模扫荡。奔儿在日军淫威下沦为汉奸,最终被至爱的秋儿亲手终结。黑葡萄被捕牺牲,临终前仍保持气节。尾崎在黑葡萄墓地发现大量失踪日军的钢盔,站在坟前放声狂笑。
最终尾崎被冯驴子与马万海逼得精神失常,军营中举止异常,疑神疑鬼。被调离前线回国时,恰逢雪原上两匹骏马奔腾而过,竟然是冯驴子与马万海。两人在风雪中吟唱关东民谣,如同当年的和睦情谊,却又暗含未解的恩怨纠葛。
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